Electro-Alfa International (RO7348194) și-a anunțat în cadrul unei conferințe intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare de până la 66 de milioane de acțiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor, în cadrul unei majorări de capital social.
Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia societatea va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor. Intermediarii tranzacției sunt Swiss Capital și UniCredit Bank, dar și Clifford Chance Badea.
Oferta va fi împărțită în două, o tranșă dedicată investitorilor de retail și alta dedicată investitorilor instituționali.
„Listarea Electro-Alfa International marchează o nouă etapă în evoluția companiei și confirmă maturitatea modelului nostru de afaceri. Am construit în peste trei decenii o companie românească puternică, cu capabilități integrate și o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Listarea la Bursa de Valori București ne va permite să accelerăm investițiile, să ne consolidăm prezența pe piețele externe și să continuăm dezvoltarea sustenabilă, în beneficiul clienților, angajaților și viitorilor noștri investitori”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Consiliului de Administrație Electro-Alfa International.
Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,5% în 2024, având o experiență de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială.
Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe.
Societatea dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale. Are un centru propriu de cercetare-dezvoltare și 8 filiale în Botoșani, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, București, Alexandria, Chișinău. De asemenea, angajează peste 590 de oameni și are peste 500 de parteneri.
Clienții Electro-Alfa vin din industria energetică, petrol și gaze, transport urban, logistică, piața industrială, energie nucleară, energie regenerabilă, transport, stocarea energiei și soluții personalizate.
„Vreau să menționez două direcții mari, importante pe care noi ne vom concentra în perioada următoare. Una este zona de nuclear, care beneficiază în România de investiții foarte mari și reprezintă un punct critic în infrastructura națională a generării de energie. Aici Electro-Alfa a intrat în trecut și face toate eforturile pentru a fi în continuare inclusă în acest proiecte de referință. De asemenea, ne interesează și zona feroviară, care este în plină dezvoltare în acest moment. Și aici am fost prezenți în trecut și, dat fiind nivelul de investiții care se desfășoară și se preconizează în acest moment, vrem să intensificăm prezența și să putem veni cu un spectru și mai larg de produse și servicii”, a spus George Ciubotaru, vicepreședinte al consiliului de administrație.
Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. lei, EBITDA de peste 100 mil. lei și un profit brut de aproximativ 100 mil. lei, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
„Avem o politică de dividende post-listare. Ea a fost negociată cu intermediarii și prezentată investitorilor. În urma ultimelor discuții cu investitorii, vom stabili la cât ajungem. Va fi o politică de dividende extrem de atrăgătoare pentru volumul de dividende care au fost acordate istoric”, a spus Gheorghe Ciubotaru, fondatorul și președintele consiliului de administrație, la solicitarea Termene Business Hub.
Electro-Alfa International a înregistrat în 2024 venituri de 648,4 mil. lei, față de 435,8 mil. lei în 2023 și 259,2 mil. lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022-2024.
Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. lei, în creștere fața de anii anteriori - 20 mil. lei în 2022 și 37,8 mil. lei în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. lei în anul 2024, comparativ cu 51,6 mil. lei în 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. lei în 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
În prezent, afacerile Electro-Alfa se desfășoară în proporție de 77,51% în România, iar un procent de 22,49% merg la export, respectiv în Europa de Vest, Africa de Nord și Orientul Mijlociu.
„Ne interesează foarte mult să ne extindem pe piețe noi, atât în România, cât și în afară, în special în UE, dar fără a neglija piețele regionale, fie că vorbim de Moldova sau de Ucraina”, a completat George Ciubotaru, vicepreședinte al consiliului de administrație.
Oferta prevede distribuirea acțiunilor către investitori instituționali și investitori de retail. Lansarea ofertei este condiționată de aprobarea Prospectului de către ASF și de îndeplinirea tuturor cerințelor legale și corporative aplicabile. Detaliile complete ale ofertei vor fi publicate după aprobarea Prospectului.
Acționariatul Societății este deținut astăzi în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL.
.jpg)
