Aproximativ 2.070 de firme figurează în prezent în industria hârtiei și cartonului (diviziunea CAEN 17), dintre care peste 1.750 de firme în funcțiune, restul reprezentând firme cu activitatea oprită temporar sau definitiv, ori aflate în proceduri de insolvență, faliment, inclusiv cele cu cereri de deschidere în curs.
Pentru anul 2024 au depus bilanțul aproape 1.050 de firme, care au raportat o cifră de afaceri de circa 9,96 mld. lei în 2024, un sold al profitului net 305,9 mil. lei și 14:605 de angajați.
Notă metodologică: Analiza include firmele încadrate în grupele CAEN 171 și 172, adică fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului, fabricarea ambalajelor și articolelor din hârtie și carton, dar și fabricarea articolelor de papetărie, conform clasificărilor CAEN Rev. 2 și Rev. 3. Au fost luate în calcul datele raportate până în mai 2026.
Industria hârtiei și cartonului
Industria hârtiei și cartonului a evoluat de la o cifră de afaceri cumulată de sub 2,9 mld. lei în 2008 la 9,95 mld. lei în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de 246%, în contextul în care inflația a fost de aproximativ 100% în perioada analizată. Vârful pieței a fost cel de aproape 10,6 mld. lei din 2022.
Marja netă calculată la soldul profitului net, adică diferența dintre profiturile nete cumulate și pierderile nete agregate, a evoluat de la minus 0,5% în 2008, atunci când pierderile depășeau profiturile, la o marjă pozitivă de 3,07%. Maximul perioadei analizate a fost marja de 7,11% din 2022.
În același timp, marja netă calculată la profitul net se situează la 5,34% în 2024, comparativ cu un nivel de 2,9% în 2008, adică minimul perioadei analizate. De cealaltă parte, maximul perioadei analizate a fost nivelul de 7,77% din 2022.
Profitul net cumulat al companiilor din industria hârtiei și cartonului a evoluat de la 83,4 mil. lei în 2008 la 531,5 mil. lei în 2024, marcând o creștere de 537%. Inflația a fost de aproximativ 100% în perioada analizată.
Cel mai mic profit net a fost cel de 78,1 mil. lei din 2009, iar recordul producătorilor de hârtie și carton a fost anul 2022, cu un profit net cumulat de 822,5 mil. lei. Pe de altă parte, profitul brut cumulat al sectorului a evoluat de la 96,6 mil. lei în 2008 la 623,8 mil. lei în 2024, ceea ce înseamnă un plus de 546%.
Diferența dintre profitul brut și cel net reflectă în principal impozitele datorate, dar poate include și alte ajustări contabile, în funcție de regimul fiscal al fiecărei firme.
Putem estima că sumele plătite ca impozit pe profit de către companiile din industria hârtiei și cartonului au evoluat de la 13,2 mil. lei în 2008 la 92,3 mil. lei în 2024, ceea ce înseamnă un plus de 599%.
Pierderile nete din producția de hârtie și carton se situează la 225,6 mil. lei în 2024, comparativ cu 97,9 mil. lei în 2008. Asta înseamnă o creștere de 130% în perioada analizată. În perioada 2022-2024, pierderile s-au triplat.
Soldul profitul net sau rezultatul net agregat, adică diferența dintre profitul net cumulat și pierderea netă agregată, a evoluat de la minus 14,5 mil. lei în 2008, atunci când pierderile depășeau profiturile, la un sold al profitului net pozitiv, de 305,9 mil. lei în 2024.
Numărul de angajați din industria hârtiei și cartonului a evoluat de la 13.816 oameni în 2008 la 14.605 oameni în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de 5,7% în perioada analizată.
În acest context, productivitatea angajaților calculată ca raport între cifra de afaceri și numărul de angajați a trecut de la 208.410 de lei per angajat în 2008 la 681.565 de lei în 2024, ceea ce înseamnă o evoluție de plus de 227%.
În același timp, productivitatea angajaților calculată ca raport între soldul profitului net și numărul de angajați a trecut de la o pierdere de 1.051 de lei per angajat în 2008 la un profit de 20.943 de lei per angajat în 2024. Vârful categoric a fost în anul 2022, cu un profit de 50.955 de lei per angajat.
Dacă ne uităm doar la profit, productivitatea angajaților din industria hârtiei și cartonuului calculată ca raport între profitul net și numărul de angajați a evoluat de la un profit net de 6.036 de lei per angajat în 2008 la 36.389 de lei per angajat în 2024.
Capitalurile proprii totale ale companiilor din industria hârtiei și cartonului au evoluat de la 1,1 mld. lei în 2008 la peste 5,8 mld. lei în 2024, adică o creștere de 415%.
În același timp, randamentul capitalurilor, calculat drept ROE, adică soldul profitului net sau rezultatul net al sectorului raportat la capitalurile proprii, a evoluat de la minus 1,29% în 2008 la o zonă pozitivă de 5,26% în 2024. Vârful a fost nivelul de 17,21% din 2022.
Dacă luăm în calcul doar profitul net cumulat, randamentul capitalurilor a pornit de la un nivel de 7,39% în 2008 și a ajuns la un nivel de 9,14% în 2024. În perioada 2022-2024, randamentul a scăzut accelerat.
Cei mai mari angajatori
Cel mai mare angajator din industria hârtiei și cartonului este producătorul de carton ondulat Vrancart (RO1454846), ca firmă individuală, cu 1.148 de angajați în 2024, în scădere cu 6% față de anul anterior.
Compania este listată la Bursa de Valori București, unde raportează rezultate consolidate. Cei mai mari acționari sunt Lion Capital, adică fostul SIF Banat-Crișana, respectiv Pavăl Holding, vehiculul controlat de fondatorii Dedeman.
Pe locul doi se situează producătorul de hârtie și carton Ambro (RO2691530), controlat de grupul francez Rossmann, cu 605 angajați în 2024, în scădere cu 1% față de anul anterior. Același acționar controlează și compania Romcarton, un alt angajator de top din sector.
Podiumul angajatorilor este completat de Pehart Tec Grup (RO17736215), cu 561 de angajați în 2024, în creștere cu 4% față de anul anterior. Producătorul brandurilor Pufina și Alint a fost cumpărat în 2024 de fondul de investiții INVL Baltic Sea Growth Fund de la fondul Abris Capital.
Topul companiilor din industria hârtiei și cartonului
Topul companiilor din industria hârtiei și cartonului a fost realizat de echipa Termene pe baza companiilor care au depus deja bilanțul pe anul 2024 până în mai 2026. Firmele sunt ordonate în funcție de cifra de afaceri. Notă: procentele acționarilor au fost rotunjite la maximum două zecimale.
1. Pehart Tec Grup a avut afaceri de 800,9 mil. lei în 2024, un profit net de 101,1 mil. lei și 561 de angajați. Producătorul brandurilor Pufina și Alint a fost cumpărat în 2024 de fondul de investiții INVL Baltic Sea Growth Fund de la fondul Abris Capital. Astăzi, acționarul Pehart Tec Grup este Pehart Tec Tissue (RO6702918), în spatele căreia regăsim entitatea Danuvius Invest Ro.
2. Rondocarton (RO10208549) a înregistrat o cifră de afaceri de 648,3 mil. lei în 2024, un profit net de 57,7 mil. lei și 526 de angajați. Producătorul de carton ondulat și ambalaje este controlat de grupul austriac Rondo Ganahl prin entitățile Ganahl Aktiengesellschaft (98,43%) și VML Verpackungs Maschinen Leasing Gmbh (1,57%).
3. DS Smith Paper Zărnești (RO1124988) a avut afaceri de 431,6 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 123,9 mil. lei și 192 de angajați. Producătorul de hârtie și carton ondulat este deținut de grupul american International Paper, care a preluat în 2025 competitorul britanic DS Smith. Astăzi, acționariatul DS Smith Paper Zărnești este format din entitatea olandeză DS Smith Packaging International BV (99,93%), alături de Constantin Holomei, Leon Nica și Ion Dobrescu, fiecare cu sub 0,1%.
4. Ambro a înregistrat afaceri de 429,7 mil. lei în 2024, un profit net de 3,6 mil. lei și 605 angajați. Producătorul de hârtie și carton este controlat de grupul francez Rossmann, care controlează și Romcarton. Astăzi, Ambro este controlat prin entitatea franceză Sical.
5. Vrancart, ca firmă individuală, a avut afaceri de 395,6 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 11,4 mil. lei și 1.148 de angajați. Producătorul de carton ondulat este listat la BVB, unde raportează rezultate consolidate. Cei mai mari acționari sunt Lion Capital, adică fostul SIF Banat-Crișana (76,33%), respectiv Pavăl Holding, vehiculul controlat de fondatorii Dedeman (17,35%).
6. MG Tec Industry (RO39469500) a înregistrat afaceri de 342,8 mil. lei în 2024, un profit net de 2,4 mil. lei și 330 de angajați. Producătorul de hârtie igienică și șervețele a fost preluat în perioada 2024-2025 de fondurile Sarmis Holding 4 SarL și Lightspan Management Ltd. În acționariat îl mai regăsim pe Vasile Nicolae Hășmășan, cu 4,82% din acțiuni.
7. Sofidel România (RO1921968) a avut afaceri de 316,4 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 20 mil. lei și 245 de angajați. Producătorul de hârtie igienică cu branduri ca Regina este deținut de grupul italian Sofidel printr-o entitate poloneză. Extra: compania a depus și bilanțul pe anul 2025, unde a raportat afaceri de 303,3 mil. lei, o pierdere netă de 33,5 mil. lei și 237 de angajați.
8. Dunapack Rambox Prodimpex (RO6933815) a înregistrat afaceri de 296 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 28,6 mil. lei și 317 angajați. Producătorul de ambalaje din carton este deținut de grupul austriac Prinzhorn prin entitatea maghiară Dunapack Paper And Packagings Limited Liability Company.
9. Romcarton (RO365856) a avut afaceri de aproape 286 mil. lei în 2024, un profit net de 4,6 mil. lei și 331 de angajați. Producătorul de ambalaje din carton ondulat este controlat de grupul francez Rossman prin entitatea franceză Sical. În acționariat mai regăsim și cetățenii francezi Paul Henri Kohler, Fabrice Lucien Charles Rossmann și Bernard Rossmann.
10. MM Packaging România (RO10528500) a înregistrat afaceri de 276,5 mil. lei în 2024, un profit net de 12,9 mil. lei și 211 angajați. Producătorul de ambalaje din carton este deținut de entitatea austriacă MM Packaging Gmbh.
11. Tiger Someș Impex (RO245817) a avut afaceri de 273,4 mil. lei în 2024, un profit net de 7,8 mil. lei și 88 de angajați. Producătorul de hârtie de ambalat este deținut de entitatea italiană Fornaroli Carta Spa, alături de Adrian Itu.
12. Don Pedro (RO7521316) a înregistrat afaceri de 236,5 mil. lei în 2024, un profit net de 18,3 mil. lei și 241 de angajați. Producătorul de hârtie igienică și șervețele este deținut de Petrișor Lazăr.
13. Thimm Packaging (RO18188587) a avut afaceri de 215,6 mil. lei în 2024, un profit net de aproape 3 mil. lei și 314 angajați. Producătorul de ambalaje este deținut de compania germană Thimm Verpackung Gmbh & Co.Kg.
14. DS Smith Packaging România (RO14787842) a înregistrat afaceri de 214,8 mil. lei în 2024, un profit net de 1 mil. lei și 217 angajați. Producătorul de ambalaje este controlat prin entitățile olandeze DS Smith Packaging International BV și DS Smith Packaging Belita BV.
15. VPK Packaging (RO20571656) a avut afaceri de aproape 213 mil. lei în 2024, un profit net de 8,5 mil. lei și 242 de angajați. Producătorul de ambalaje din carton este deținut de entitatea belgiană VPK Packaging Group NV. Extra: compania a depus și bilanțul pe 2025, unde a avut afaceri de 238,6 mil. lei, un profit net de 6,7 mil. lei și 242 de angajați.
16. Combinatul De Celuloză Și Hârtie (RO5976842) a înregistrat afaceri de 200,2 mil. lei în 2024, un profit net de 10,6 mil. lei și 316 angajați. Combinatul este controlat de Constantin Isvoranu.
17. DS Smith Packaging Ghimbav (RO1132506) a avut afaceri de 159,7 mil. lei în 2024, un profit net de 1,4 mil. lei și 194 de angajați. Acționariatul este format din entitatea olandeză DS Smith Packaging International BV (99,29%), alături de 39 de acționari persoane fizice.
18. Rom Paper (RO14619270) a înregistrat afaceri de 122,9 mil. lei în 2024, un profit net de 2,9 mil. lei și 107 angajați. Producătorul hârtiei igienice Mototol este deținut de Vrancart.
19. Pehart Tec Tissue (RO6702918) a avut afaceri de 117,1 mil. lei în 2024, un profit net de 3,4 mil. lei și 2 angajați. Fondul de investiții INVL a cumpărat în 2024 compania de la fondul Abris Capital.
20. Advanced Industries Packaging (RO12523780) a înregistrat afaceri de 112,6 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 214.500 de lei și 92 de angajați. Compania este deținută de Advanced Industries Packaging Sweden Ab.
21. Dentas România (RO16011391) a avut afaceri de 104,2 mil. lei în 2024, o pierdere netă de 2,7 mil. lei și 186 de angajați. Producătorul de cofraje și caserole pentru ouă și tăvi pentru fructe și legume este deținut în continuare de entitatea turcă Dentas Kagit Sanayi Sa. În 2025, grupul danez Hartmann a ajuns la un acord pentru a cumpăra fabrica turcilor.
22. Pentarom (RO170340) a înregistrat afaceri de 94,2 mil. lei în 2024, un profit net de 15,9 mil. lei și 154 de angajați. Producătorul de ambalaje este deținut de Mariana Corina Lazăr (50%), Gheorghe Lazăr (49,02%) și Toma Ion Lazăr (0,98%).
23. Samus Construcții (RO202107) a înregistrat afaceri de 90,3 mil. lei în 2024, un profit net de 277.400 de lei și 2 angajați. Compania este deținută de Pehart Tec Tissue, adică de fondul de investiții INVL.
24. Rondo Offset (RO15439641) a avut afaceri de 90 mil. lei în 2024, un profit net de 1,6 mil. lei și 132 de angajați. Producătorul de ambalaje de carton a fost preluat de Rondocarton. Firma a fost radiată în 2025.
25. Barleta (RO6462610) a înregistrat afaceri de 88,4 mil. lei în 2024, un profit net de aproape 2 mil. lei și 205 angajați. Producătorul de pungi, saci și sacoșe din hârtie este deținut de Adrian Horațiu Damșa (22,68%), Florin Adrian Dimofte (22,68%), Gigel Farcaș (22,68%), Leontin Podoiu (22,68%), Gheorghe Corneliu Enache (5,81%), Constantin Boboc (2,14%) și Dorian Valer Rafiroiu (1,33%).
.png)
.png)
