BERD a subscris acțiuni nou emise în valoare de 16,4 mil. euro, reprezentând o participație de 5% în cadrul companiei. IPO-ul Electro-Alfa a atras un total de 114,7 mil. euro și a oferit pieței 35% din capitalul social al companiei. Citiți aici despre interesul ridicat din partea investitorilor - de peste 60 de ori mai mare decât oferta.
„Investiția noastră în capitalul propriu al Electro-Alfa reflectă angajamentul puternic al BERD de a consolida piața de capital din România și de a susține campionii locali de înaltă calitate.
Apreciem cooperarea noastră cu EAI și suntem mândri să sprijinim o companie a cărei conducere, expertiză și viziune pe termen lung vor stimula inovația și vor întări infrastructura critică în întreaga țară”, a declarat Frederic Lucenet, Director Global BERD pentru Producție și Servicii.
Operațiunea marchează una dintre cele mai mari listări românești din ultimii ani și este așteptată să susțină consolidarea piețelor de capital din țară, acțiunile EAI fiind anticipate să intre în indicele principal BET (Bucharest Exchange Trading), indicele de referință al pieței de acțiuni din România, care reflectă performanța celor mai mari și lichide companii listate.
Fondată de Gheorghe Ciubotaru, care va păstra pachetul majoritar de acțiuni în urma IPO-ului, EAI are peste 30 de ani de experiență operațională și o amprentă națională puternică.
Compania operează patru unități de producție moderne în Botoșani, un centru propriu de cercetare și dezvoltare și nouă birouri în România, având aproximativ 500 de angajați, inclusiv 60 de ingineri specializați.
Fondurile obținute din ofertă vor susține următoarea etapă de creștere a Electro-Alfa, incluzând cheltuieli de capital și oportunități de achiziție menite să extindă capacitățile tehnologice și scara operațională.
Investiția impulsionează, de asemenea, agenda de cercetare și dezvoltare a companiei, cu 10 mil. euro alocate special pentru activități de cercetare și dezvoltare menite să livreze performanțe peste standardele actuale ale industriei.
„Colaborarea cu Electro-Alfa a fost un parteneriat cu adevărat colaborativ, construit pe o ambiție comună pentru o creștere sustenabilă. Sprijinind planurile de expansiune și de cercetare-dezvoltare ale companiei, ajutăm la accelerarea progresului tehnologic și a competitivității acesteia, consolidându-ne totodată rolul de partener pe termen lung al industriei românești”, a declarat Victoria Zinchuk, Directorul BERD pentru România.
Ajutând o companie românească de tip „small-cap” să acceseze piețele publice, BERD sprijină dezvoltarea și diversificarea instrumentelor pieței locale de capital.
În același timp, investiția va spori competitivitatea companiei prin standarde operaționale îmbunătățite, capacitate de inovare și o guvernanță corporativă consolidată.
Banca va continua să lucreze îndeaproape cu Electro-Alfa și cu partenerii de piață pentru a stimula dezvoltarea sectorului privat și pentru a crește încrederea investitorilor în potențialul pieței de capital din România.
Această tranzacție reconfirmă angajamentul de lungă durată al BERD față de România și ambiția sa de a sprijini companii cu creștere rapidă care contribuie la modernizarea infrastructurii naționale și la reziliența industriilor-cheie. Până în prezent, BERD a investit aproape 12,4 mld. euro în 588 de proiecte în România.
.png)
