Agenția GRAFFITI PLUS (RO24980530) își propune să atragă aproximativ 500.000 de euro de la investitorii interesați să dețină pachete minoritare de acțiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piața AeRO a Bursei de Valori București, estimată pentru primul semestru 2026.
Valoarea minimă a ticketului de participare este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele trei zile beneficiază de un discount de 20%.
„La scurt timp după semnarea contractului PNRR pentru listare, GRAFFITI PLUS lansează runda de plasament privat, deschizând astfel oportunități unice pentru investitori: este singura ofertă de pre-listare disponibilă pe piața românească de capital pentru intrarea timpurie în acționariatul GRF+ care aduce totodată și statutul de investitor în industria de consultanță în comunicare din România.
În cadrul acestei runde, investitorii benficiază de un discount de 20% pentru subscrierile din primele 3 zile, într-o ofertă realizată cu sprijinul Goldring, partenerul nostru în drumul către BVB“, menționează Bogdan Tomoiagă, președintele Consiliului de Administrație al GRF+.
Compania intenționează să utilizeze sumele atrase de pe piața de capital – plasamentul privat deschis în perioada 22 ianuarie-4 februarie, respectiv listarea pe piața AeRO care va urma anul acesta – pentru a finanța și facilita creșterea accelerată.
Prioritățile de business vizează dezvoltarea a trei direcții de creștere (pharma & healthcare, sports & sponsorship, data-driven influencer marketing), respectiv integrarea tehnologiei AI într-o serie de procese de lucru-suport, dar și în dezvoltarea de produse noi, demers care va susține și potența productivitatea echipei.
Agenția de comunicare GRAFFITI PLUS are o istorie de peste 25 de ani, peste 70 de consultanți și este prima din această industrie care vine la Bursa de Valori București pentru a-și susține dezvoltarea.
GRF+ si-a îmbunătățit continuu performanțele financiare în ultimii 10 ani, obținând constant profit net, iar în ultimii cinci ani și-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 mil. euro în 2020 la 12 mil. euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne).
GRAFFITI PLUS și-a construit de asemenea un ecosistem de agenții afiliate care i-a crescut capacitatea de business: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship).
„Printre punctele forte ale companiei se numără un portofoliu de clienți divers si rezilient, din domenii multiple, o echipă internă cu mix de generații – cea mai extinsă echipă de consultanți seniori certificați internațional dintr-o agenție din România (15% din echipă), pregătită pentru transformările tehnologice, respectiv o formulă de leadership stabilă, care a asigurat structură și disciplină financiară în ultima decadă”, transmite compania.
GRF+ are un portofoliu de clienți care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery și alte branduri.
Afiliat exclusiv pentru România al rețelei globale Ketchum din 2012, GRF+ a primit zeci de distincții la competițiile de profil internaționale și a fost numită de patru ori Agenția Anului la Gala Romanian PR Award.
Portofoliul agenției include servicii de relații publice, strategie și servicii de creație, CSR și sustenabilitate, comunicare de criză, influencer marketing, evenimente, sports marketing. GRF+ este condusă de Irina Ciocan Stănescu, CEO și Bogdan Tomoiagă, Presedinte CA. Listarea a fost anunțată inițial de Economedia.
.png)
