Până la ora 13:30, investitorii schimbaseră 3 milioane de acțiuni EAI în 2.255 de tranzacții. Valoarea tranzacțiilor se ridica la 33 mil. lei. Prețul acțiunilor a oscilat într-un interval de minimum 10,3 lei (19,4 mld. lei capitalizare) și 12,78 de lei (24,1 mil. lei capitalizare), conform calculelor realizate de Termene Business Hub pe baza datelor din platformele brokerilor.
„Listarea Electro-Alfa la Bursa de Valori București este unul dintre cele mai importante momente din istoria companiei noastre. Am pornit la drum acum mai bine de 35 de ani, cu dorința de a construi în România o companie solidă, care să livreze calitate și să crească pas cu pas, prin muncă și seriozitate.
Astăzi, statutul de companie publică reflectă maturizarea noastră organizațională și confirmă încrederea pe care piața o acordă modelului nostru de dezvoltare. Pentru noi, acest pas înseamnă deschidere, responsabilitate și ambiția de a duce Electro-Alfa la următorul nivel.
Le mulțumim tuturor angajaților, partenerilor și investitorilor care au contribuit la această reușită și care ne sunt alături în continuare”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, Președinte și Fondator Electro-Alfa International.
Listarea are loc după derularea unei oferte publice inițiale în valoare de 579,6 mil. lei (115 milioane de euro) și înregistrarea unui moment unic la BVB: închiderea anticipată a IPO-ului pe 6 februarie, perioada ofertei fiind 2-11 februarie, ca urmare a suprasubscrierii atât a tranșei dedicate investitorilor instituționali, cât și a celei dedicate investitorilor de retail.
„Electro-Alfa International intră, de astăzi, în rândul companiilor listate pe Piața Reglementată a Bursei, după un IPO de succes ce reconfirmă apetitul investitorilor pentru companii românești solide, cu tradiție, care decid să facă acest pas important spre piața de capital.
Cei peste 35 de ani de activitate și progres ai Electro-Alfa reflectă maturitatea companiei și funcționează ca un reper de încredere pentru actorii de pe piața de capital. Urez bun venit echipei Electro-Alfa Internațional la BVB și felicit deopotrivă compania și investitorii pentru reușita IPO-ului.
Sunt încrezător că profesionalismul dovedit până acum va fi cheia în care Electro-Alfa își va desfășura activitatea și ca emitent la Bursă, iar piața de capital își va îndeplini cu brio, în continuare, rolul de motor al economiei românești”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.
Electro-Alfa International, ale cărei soluții tehnice sunt produse în cele patru fabrici din Botoșani, România, se listează la Bursă sub simbolul bursier EAI, iar capitalizarea anticipată a companiei la prețul de realizare al ofertei publice de 8,85 lei/acțiune, valoarea maximă din intervalul prețului de ofertă, este de aproximativ 1,67 mld. lei (327 mil. euro).
„Când unul dintre jucătorii cheie din sectorul energetic devine emitent la BVB, este o dovadă clară că mediul antreprenorial din România și piața de capital se susțin reciproc și evoluează împreună. Electro-Alfa International este un astfel de emitent și intră pe piața de capital printr-una dintre cele mai dinamice oferte publice inițiale desfășurate la BVB, ca o companie în valoare de 1,67 miliarde de lei.
Felicit echipa Electro-Alfa International pentru ambiția neclintită de a-și atinge obiectivele în cei peste 35 de ani de activitate și de a pune România pe harta industriei energetice internaționale. Le urez Bun venit la Bursă și mult succes în continuare!”, a declarat Remus Vulpescu, Directorul General al Bursei de Valori București.
În urma derulării ofertei, Electro-Alfa International beneficiază de o infuzie de capital de 544,3 mil. lei și va folosi fondurile obținute pentru susținerea strategiei de creștere a companiei, incluzând achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, extinderea pe piețe externe, precum și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore.
„Interesul semnificativ manifestat de investitori, atât instituționali, cât și de retail, validează maturitatea modelului nostru de business și coerența strategiei de dezvoltare. Listarea la bursă ne aduce mai multă vizibilitate și mai multă responsabilitate, dar și oportunitatea de a accelera proiectele pe care ni le-am propus.
Ne dorim să pastrăm disciplina operațională și financiară care ne-a definit până în prezent și să generam valoare pe termen lung pentru acționari, prin creștere responsabilă. Este un moment important pentru companie și un angajament ferm față de toți cei care au încredere în potențialul și direcția noastră strategică”, a declarat George Ciubotaru, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35%. Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, care deținea 80% din acționariat, va deține în continuare 52%, în timp ce Electro Alfa Management, care deținea un procent de 20% din acțiuni, va deține 13%.
În urma ofertei, printre investitorii instituționali ai Electro-Alfa International se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, fiecare dintre companii intrând în acționariat cu o participație de peste 5%.
„Prima zi de tranzacționare marchează începutul unei noi etape pentru Electro-Alfa. Capitalul atras prin IPO ne oferă resursele necesare pentru a investi în extinderea capacităților de producție, în tehnologii moderne și în dezvoltarea pe piețe externe.
Avem o direcție strategică clar articulată și proiecte în curs de implementare, orientate către o creștere durabilă, susținută de o gestionare disciplinată a resurselor financiare, cu obiectivul de a ne consolida poziția în domeniul infrastructurii energetice și de a genera valoare sustenabilă pentru acționari.
Suntem pregătiți pentru această etapă și tratăm cu seriozitate responsabilitatea pe care o presupune statutul de companie listată”, a declarat Ștefan Petrea, CEO Electro-Alfa International.
Oferta publică inițială a cuprins un total de aproape 66 de milioane de acțiuni, pentru care au fost înregistrate 5.409 ordine de subscriere. Acțiunile au fost alocate astfel: pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 56,1 milioane de acțiuni la un preț de 8,85 lei/acțiune, iar pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 9,9 milioane de acțiuni, din care 9,88 de milioane de acțiuni alocate la un preț de 8.4075 lei/acțiune și 16.141 de acțiuni alocate la un preț de 8,85 lei/acțiune.
În cadrul ofertei publice, tranșa destinată investitorilor de retail a fost inițial stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Datorită interesului crescut al investitorilor, și anume suprasubscrierea de aproximativ 5.800% pe tranșa investitorilor de retail, compania a decis suplimentarea acesteia cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%.
„Oferta publică inițială derulată de Electro-Alfa International marchează una dintre cele mai proeminente tranzacții de acest tip realizate de o companie antreprenorială locală la Bursa de Valori București și transmite un semnal puternic privind potențialul companiilor antreprenoriale locale și interesul investitorilor.
Listarea reprezintă un pas firesc în evoluția unei companii mature, lider în industria în care activează, și deschide drumul către o nouă etapă de creștere. Investitorii care s-au alăturat fondatorilor și echipei profesioniste Electro-Alfa au ales să fie parte dintr-un parcurs cu perspective solide și și-au arătat încrederea în capacitatea companiei de a valorifica oportunitățile de dezvoltare atât pe plan național, cât și internațional.
Echipa UniCredit este onorată că a contribuit la acest proiect ambițios. Mulțumim echipei Electro-Alfa International și tuturor partenerilor implicați pentru rolul lor esențial în succesul acestei tranzacții”, a spus Nicoleta Ruxandescu, Coordonator Piețe de Capital UniCredit Bank.
Swiss Capital și Unicredit Bank au acționat în calitate de Co-Aranjori Mandatați și de Administratori ai Registrului de Subscrieri, iar societatea de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică pe parcursul întregului demers.
„Swiss Capital, în calitate de parte a consorțiului de intermediere, este onorată să fi susținut Electro-Alfa International în parcursul său către Bursa de Valori Bucuresti, prin realizarea cu succes a ofertei publice inițiale de majorare de capital.
Interesul ridicat acordat IPO-ului, nivelul semnificativ de suprasubscriere la prețul maxim al intervalului și închiderea în avans a ofertei (o premieră în istoria recentă a pieței de capital locale) reflectă cererea diversificată și solidă din partea investitorilor, atât locali, cât și internaționali.
Intrarea BERD și a fondurilor de pensii în acționariat oferă companiei un cadru solid pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen lung, iar acest moment marchează o etapă importantă în evoluția companiei și un reper pentru piața de capital din România”, a declarat Constantin Brumă, Broker Capital Markets SAI Swiss Capital S.A.
Electro-Alfa International este o companie cu capital majoritar românesc, recunoscută ca unul dintre principalii jucători în domeniul echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune, al lucrărilor de tip EPC (Engineering, Procurement, Construction) și al soluțiilor de eficiență energetică.
Cu o experiență de 35 de ani și un angajament constant față de cercetare-dezvoltare, digitalizare și inovație, Electro-Alfa International este implicată activ în modernizarea infrastructurii critice, în domenii precum distribuția de energie, transportul feroviar, industria nucleară și energia regenerabilă.
Compania deține patru unități de producție moderne, cu o suprafață totală de 25.000 mp, un centru propriu de cercetare- dezvoltare și colaborează cu peste 500 de clienți la nivel național și internațional.
Prin integrarea proceselor de producție, inginerie și execuție, Electro-Alfa International este un partener de încredere pentru proiecte cu impact major în infrastructura energetică europeană.
„Felicitări Electro-Alfa International pentru acest succes răsunător obținut în fața celui mai exigent segment de investitori – piața de capital, și pentru pasul strategic realizat în dezvoltarea afacerii.
Entuziasmul cu care a fost întâmpinată oferta, atât pe segmentul investitorilor instituționali, dar și pe cel al investitorilor de retail, demonstrează că piața de capital din România începe să aibă adâncime și este deopotrivă capabilă și dornică să susțină companiile antreprenoriale performante.
Acest lucru se vede și în portofoliul practicii noastre de profil, ponderea tranzacțiilor în care sunt implicate societăți cu capital privat majoritar românesc fiind în creștere, în ultimii ani”, a declarat Radu Ropotă, Partener Clifford Chance Badea si coordonatorul echipei de avocați.
.png)
