Banca din Cluj se finanțează pe piețele externe încă din 2023, atrăgând în total până astăzi aproape 3 mld. lei prin intermediul a șase emisiuni. Acţionarii au aprobat în octombrie 2025 un program de emisiuni de până la 2 mld. euro pentru următorii cinci ani.
BT a mai marcat două recorduri, cea mai mare emisiune de obligațiuni convertibile din Europa Centrală şi de Est în noiembrie 2025 (500 mil. euro) și prima emisiune de obligaţiuni sustenabile în lei de la BVB (1,5 mld. lei).
Pentru cea mai recentă ieșire a Băncii Transilvania pe piețele externe, investitorii au manifestat un interes ridicat, de 3,8 mld. euro, adică de aproape patru ori mai mare decât oferta.
Aranjorii emisiunii au fost Goldman Sachs, Nomura şi J.P. Morgan, Morgan Stanley și BT Capital Partners, ceea ce arată că banca a atras fonduri de la investitori globali din SUA, Asia și Europa, nu doar din regiune.
Scadența bondurilor este în mai 2032, adică la șase ani, cu opțiunea de răscumpărare după cinci ani. Costul împrumutului a fost stabilit la MS+195 de puncte de bază, în scădere față de indicația inițială de 225-230 de puncte de bază pe fondul apetitului investitorilor. MidSwap este în prezent de 2,8%.
Banca Transilvania are rating Baa2 cu perspectivă stabilă de la Moody's şi BBB- cu perspectivă negativă de la Fitch, ambele la limita inferioară a categoriei investment grade.
.png)
.png)
